רבדים הוקמה לצורך ניהול רחב ועמוק של כלל הנכסים הפיננסים תוך הקפדה על מקצועיות, אמינות ושירות.

 

אנחנו ננתח עבורכם את צרכי המשפחה ונדאג לניצול יעיל יותר של הנכסים העומדים לרשותכם, לבניית תיק כולל אשר מותאם לצרכים הקיימים היום ובעתיד, לתשואות מובילות ביחס לסיכון, לניצול טוב יותר של הטבות המס, לביטול כפלי ביטוח, הוזלת עלויות בבנקים, יעוץ משכנתאות ותכנון פרישה.

כל זאת תוך ריכוז הדיווחים לכדי דוח פשוט ונוח אחד המאגד את כלל הנכסים וליווי שוטף של המשפחה על בסיס הצגת חלופות בהתאם לשינויי הצרכים, השוק והרגולציה.

 

האם אתם יודעים שעשיתם את ההחלטות הנכונות היום כדי שתוכלו ליהנות משקט כלכלי בפנסיה בעתיד?

 

האם אתם מודעים לדמי הניהול שאתם משלמים?

 

האם אתם מודעים להגנות שלכם במקרה אסון חו"ח?

 

לרובנו קשה לעקוב אחר הנתונים הרבים, אליהם נלווים גם רמות סיכון, עלויות והיבטי מיסוי, התכנון החכם שלנו עושה סדר בנכסים הפיננסים ומעניק תמונה מדויקת של כלל הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים.

משה קמחי – מנהל, מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני.

 

רקע של כ 10 שנים במוסדות פיננסיים ובתי השקעות בתפקידים מקצועיים וניהוליים, נסיון עשיר בטיפול במאות תיקי השקעות וחסכונות של לקוחות פרימיום ומוסדיים.

ידע נרחב במוצרי חיסכון לטווח ארוך ולגיל השלישי, תכנון פרישה וניהול סיכונים.

בעל רשיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורשיון מותלה בניהול תיקי השקעות מהרשות לניירות ערך.

 

בוגר המחלקה לכלכלה וניהול – מרכז האקדמי "רופין".